中國有色企業(yè)洛陽鉬業(yè)在近期斥資41.5億美元收購海外礦產(chǎn)項目。收購?fù)瓿珊?，洛陽鉬業(yè)將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產(chǎn)商，第二大鈮生產(chǎn)商和巴西第一大磷肥生產(chǎn)商和最重要的銅生產(chǎn)商之一。

洛陽鉬業(yè)在5月20日晚間發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過180億元，用于收購巴西鈮、磷資產(chǎn)項目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)項目。

“這是一次機(jī)會難得的并購”，洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，“標(biāo)的資產(chǎn)非常優(yōu)質(zhì)，收購價格處于歷史低位。”

洛陽鉬業(yè)是河南省百強(qiáng)企業(yè)和洛陽市16家重點企業(yè)之一，2007年4月在香港主板上市，主業(yè)以鉬鎢的采、選、冶、深加工為主。鉬主要用于鋼鐵行業(yè)，鉬可以提高鋼的強(qiáng)度，提高鋼在酸堿溶液和液態(tài)金屬中的抗蝕性；提高鋼的耐磨性和改善淬透性、焊接性和耐熱性。每噸特殊鋼的鉬消耗量約為0.201公斤。

在相距十天的時間里，洛陽鉬業(yè)先后對外宣布了兩宗收購。4月28日，花費為15億美元購買了英美資源集團(tuán)(Anglo American PLC)AANB公司位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮業(yè)務(wù)，和AAFB公司硝酸鹽業(yè)務(wù)。5月8日，宣布斥資26.5億美元獲得自由港麥克米倫公司(FCX)位于剛果(金)的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán)。

AANB公司是全球三大鈮礦石生產(chǎn)商之一，AAFB則擁有巴西高品位的五氧化二磷資源，礦山服務(wù)年限為46年。

本次交易完成后，洛陽鉬業(yè)將間接持有AAFB、AANB各自100%股權(quán)，擁有英美資源集團(tuán)旗下位于巴西境內(nèi)的鈮及磷兩塊業(yè)務(wù)。

2015年，AANB鈮礦業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售5100噸，同時鈮礦產(chǎn)能仍在提升，未來年產(chǎn)能將從6300噸/年提升至9000噸/年的水平。

鈮有“工業(yè)味精”之稱，作為鐵基、鎳基和鋯基超級合金的添加劑，可提高其強(qiáng)度性能。中國鈮資源匱乏，絕大部分從巴西進(jìn)口。

全球鈮金屬市場供應(yīng)端高度集中，80%-85%左右的份額由全球第一大鈮金屬生產(chǎn)商CBMM占據(jù)，剩余份額基本由AANB和Magris Resources掌握。

洛陽鉬業(yè)本次通過收購第二大鈮生產(chǎn)商AANB公司，掌控了全球鈮金屬供應(yīng)市場約10%的份額。

這是繼五年前中國企業(yè)收購鈮資源之后，又一次規(guī)模較大的鈮資源并購。

2011年9月，由中信金屬牽頭，太鋼、寶鋼、首鋼參與的中國鈮業(yè)投資控股有限公司，以19.5億美元收購了CBMM15%的股權(quán)，權(quán)益對應(yīng)的鈮市場份額約為12%。

受大宗商品價格走低、世界經(jīng)濟(jì)增長乏力等因素的影響，目前海外礦業(yè)資源估值處于歷史較低水平，國際礦業(yè)公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到一定打擊，為降低負(fù)債水平、專注核心業(yè)務(wù)發(fā)展，國際礦業(yè)公司紛紛通過出售資產(chǎn)來改善自身財務(wù)狀況。

英美資源集團(tuán)已連續(xù)四年虧損，2015財年虧損同比翻倍至56億美元。自由港財務(wù)狀況同樣不容樂觀。

洛陽鉬業(yè)在七年前開始關(guān)注上述項目。“能成功收購實屬不易，”李朝春表示，有多家國際礦業(yè)巨頭參與上述兩大項目的競標(biāo)。

據(jù)彭博社此前報道，全球較大的磷肥生產(chǎn)商Mosaic、淡水河谷、Eurochem、X2和South32等多家礦業(yè)公司，均參與英美資源巴西磷和鈮業(yè)務(wù)競標(biāo)。

洛陽鉬業(yè)稱，本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)獲得洛陽鉬業(yè)董事會審議通過，尚需公司股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

洛陽鉬業(yè)將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產(chǎn)收購項目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)收購項目的交易對價，履行交割手續(xù)，并在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位后，對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。